Les composants passifs, tels que les isolateurs, représentent environ 11 % du coût total de la nomenclature (BOM) des modules optiques. Avec la croissance explosive de la demande de modules optiques à haute vitesse, tels que les variantes 800G et 1,6T, la demande du marché pour les isolateurs optiques, qui servent de composants de support essentiels, a explosé. Actuellement, la demande totale de l’industrie dépasse de plus de deux fois la capacité d’approvisionnement existante, plongeant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement dans une grave crise caractérisée par des pénuries et des ruptures d’approvisionnement.
Cette crise de l'offre résulte d'une combinaison de facteurs : les principales entreprises étrangères ont successivement réduit leur capacité de production et cessé leurs approvisionnements commerciaux extérieurs. En outre, la mise en œuvre de réglementations régissant les matières premières de terres rares a entraîné une forte contraction de la capacité de production des rotateurs Faraday haut de gamme – un substrat de base pour les isolateurs – élargissant l'écart entre l'offre et la demande entre 30 % et 50 %. Ce déséquilibre persistant a entraîné une hausse constante des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement ; les coûts des produits d'isolateurs optiques et de leurs principales matières premières en amont ont été augmentés à plusieurs reprises, une tendance qui devrait se poursuivre à court terme.
Les processus de production de cristaux magnéto-optiques et de rotateurs haut de gamme sont complexes et les délais de reconstruction des lignes de production sont longs, créant une incertitude importante quant à la reprise de la production par les fabricants étrangers. Parallèlement, le rythme accéléré des itérations technologiques dans les modules optiques à grande vitesse a encore exacerbé la pénurie de composants.
Cependant, cette crise a également engendré de nouvelles opportunités de développement, marquant l'arrivée d'une « fenêtre dorée » pour la substitution nationale dans le secteur des isolateurs optiques. Les acteurs nationaux se développent rapidement et deviennent un pilier clé du soutien au fonctionnement stable de la chaîne d’approvisionnement mondiale des communications optiques.
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